6月17日，中信銀行鄭州分行舉辦“保住一生幸福”理財(cái)沙龍活動(dòng)?；顒?dòng)特邀國內(nèi)權(quán)威理財(cái)專家、泰康人壽首席講師梁治清為演講嘉賓。

當(dāng)前，國內(nèi)市場形勢正發(fā)生較大變化，特別是房產(chǎn)稅、遺產(chǎn)稅等政策開始試點(diǎn)或即將出臺(tái)，如何有效保全資產(chǎn)、保障晚年富足生活等問題已成為財(cái)富客戶關(guān)注的重點(diǎn)。為此，活動(dòng)特邀梁治清老師與客戶進(jìn)行面對面溝通，暢談如何進(jìn)行家庭財(cái)富規(guī)劃及資產(chǎn)保全。

本次理財(cái)沙龍吸引了來自多家分支行的近40余名財(cái)富客戶參加。分行財(cái)富顧問以建立正確的財(cái)富思維體系引入，對中信銀行私行產(chǎn)品與泰康養(yǎng)老社區(qū)進(jìn)行了介紹。隨后，梁治清老師對“資產(chǎn)配置”進(jìn)行了深入淺出、絲絲入扣的精彩分享，以身邊的問題引發(fā)客戶強(qiáng)烈的共鳴，使客戶真正感受到個(gè)人配置保險(xiǎn)的重要性。本次活動(dòng)取得了良好的活動(dòng)效果，客戶均表示受益匪淺。

下一步，中信銀行鄭州分行將繼續(xù)通過多種形式客戶活動(dòng)的開展，從提升客戶品牌認(rèn)知度與好感度、發(fā)現(xiàn)銷售線索等活動(dòng)目標(biāo)入手，致力提升客戶體驗(yàn)、擴(kuò)大中信銀行幸福財(cái)富品牌影響力。